2022年金城进出口公平贸易工作站四季度分析报告
发布时间:2023-01-05
一、公司摩托车项目运营情况

从经营业绩数据看,公司摩托车项目2022年1-12月实现销售收入6.38亿元,同比增长27%;出口摩托车171680辆,同比增长26%;实现出口创汇9279万美元。主要出口国集中在尼日利亚、阿联酋、巴西、土耳其、西班牙、捷克、德国等国家,出口前五位车型分别为弯梁车、踏板车、骑士车、普通跨骑车、及三轮摩托车。摩托车零备件项目实现销售收入8680万元,同比增长约27%,主要出口国集中在越南、多米尼加、尼日利亚等。

主要亮点:一是开拓金城摩贸通平台增幅显著。今年7月,公司以“聚焦价值谋发展,互利共赢创未来”为主题,面向重庆地区主要合作企业及平台意向客户,首次组织金城摩贸通平台交流会。会上发布了《摩贸通平台合作公约》并对平台的健康发展提出具体要求。金城摩贸通平台今年摩贸通平台出口销售133027台/套,同比增33.92%。平台将继续秉承“摩通互助,专业诚信”的服务宗旨,力争未来成为行业内最大和最有影响力的摩托车外贸平台。二是中高端摩托车增幅显著。全年获得获得中高端摩托车订单4964台/套,积极与意大利公司合作开发250CC系列高端摩托车,同比增幅显著。公司也探索金城JC3500D-S电动摩托车在塞内加尔、莫桑比克、尼日利亚、海地等国的销售。更规划中高端摩托车成为应急装备的一部分,与无人机、方舱等协同创新发展,为智慧城市提供解决方案。

二、主营市场营销情况

2022年 1-12月公司主营市场尼日利亚出口摩托车较上年基本持平,尼日利亚市场摩托车销售量共计1.81万台/套,销售收入6052万元,出口车型主要是弯梁车、骑士车及三轮车三款。2022年下半年伊始,受到美元加息影响,致使国际外汇短缺并进一步导致全球央行货币政策紧缩,随着央行货币政策收缩, 商业银行没有足够的外汇,自此全线停止IFF line。 同时,商业银行无法开立信用证央行逐步停止向外汇窗口售汇,外汇紧缺形势严峻。具尼日利亚华人网报道,截止8月底,尼日利亚黑市汇率从1美元兑650奈拉, 进一步突破到1美元兑750奈拉,黑市汇率高出官方汇率近67个百分点。随着尼日利亚多个州出台摩托车禁令,以及联邦政府取缔了商业摩托车(俗称“Okada”),禁摩令实施范围逐步扩充。

三、行业出口情况分析

据中国摩托车商会统计数据,2022年1-12月,全行业完成摩托车产销2129.22万辆和2142万辆,同比下降16.08%和15.55%。全球经济下行风险增大,海外需求进一步走弱,我国摩托车出口环比增长,同比降幅呈扩大趋势,行业出口压力增大。整体上看,我国摩托车外贸出口仍处于近年较好的水平,在国家促进外贸发展的多种举措的支持下,我国摩托车出口依然有较强的竞争优势。

1-12月,摩托车生产企业产品出口总额68.1亿美元,同比下降7.11%。整车出口量764.47万辆,同比下降16.06%,出口金额52.97亿美元,同比下降9.2%。摩托车发动机出口88.04万台,同比下降32.95%,出口金额2.02亿美元,同比下降3.72%。沙滩车出口40.14万辆,同比下降22.29%,出口金额9.91亿美元,同比增长4.77%。摩托车零部件出口金额3.2亿美元,同比下降6.55%。出口量位居前五位的系列品种为:125系列、150系列、110系列、250系列和50系列,分别出口264.98辆、195.26万辆、106.56万辆、89.45万辆和32.28万辆。与去年同期相比,125系列同比下降12.07%,150系列同比下降15.32%,110系列下降24.71%,250系列增长0.27%,50系列下降37.6%。1-12月,上述五大系列品种共出口688.52万辆,占二轮摩托车出口总量的95.39%。三轮摩托车出口42.65万辆,同比下降17.67%。摩托车出口量排名前十位的企业依次为:隆鑫、大长江、宗申、新大洲本田、大冶、力帆、大运、豪进、重庆德呈威、厦杏,上述十家企业共出口479.44万辆,占摩托车出口总量的62.72%。

近几年虽然产业集中度有一定的提升,但同日本、欧洲等摩托车企业相比,研发、制造、管理水平仍有较大差距。从近几年产销情况看,摩托车主要集中于50ml、70ml、90ml、100ml、110ml、125m、150ml等中小排量车型,而250m、350ml、750ml等中排量车型极少,甚至空缺。所以中国摩托车竞争优势集中于中小排量低速产品,大排量高速车的成熟技术还未完全掌握。中国摩托车企业对知识产权重视度不够,技术创新与自主开发能力相对薄弱,高端产品产销虽在增长,但核心竞争力不强。同时新需求也催生了新的竞争力。国家“双碳目标”的提出,促进摩托车行业向产业的绿色化、产品的绿色化方向发展。智能网联、自动驾驶发展迅速,头盔、护具、穿戴装备也将趋向智能化发展,和摩托车形成统一的智能有机体,融入到智慧城市、智慧交通的发展建设当中。各国都在研究制定电动摩托车的发展计划,将大大推动摩托车智能化。成为企业转型升级的重要出路。同时,伴随着生活的逐渐富裕,人们追求更多样化、个性化、差异化的生活及休闲娱乐方式,150ml-250ml排量近10年增长率在6%以上,250ml以上排量近10年平均增长率在50%以上,带动了进口大排量摩托车的增长。因此,中国摩托车行业需要稳步扩大当前中低端产品在发展中国家的市场规模,占据更大份额,防范来自印度、泰国等国摩托车企业的竞争。面对未来新趋势,更要倒逼自身向高端化、智能化发展,从产品研发入手,不断为客户提供创新的解决方案。

四、应对公平贸易案件情况分析
      截止2022年12月,公司暂未直接涉及行业内“两反一保”和技术性壁垒案件。公司长期关注摩托车行业内相关案件,跟踪境外对我国生产的摩托车用头盔、轮胎、后视镜、链条等产品的反倾销案件进展情况,并在平台信息中做到实时预警。为有效并应对摩托车行业“两反一保”和技术性壁垒事件发生,建议提前做好如下方面的防范措施:
(一)建立出口市场预警机制,根据出口产业的结构和特点做好重点出口市场和容易遭受反倾销调查产品的预警工作,通过对重点产品、重点国家和地区国际市场变化、上下游产品的供求情况,以及我国摩托车行业进出口情况等重要参数变化的监测和分析,及时预测反倾销案件的发生,提前应对。特别关注短期内出口数量激增且易引发两反一保措施的出口商品及时加强管理。
(二)强化进出口产品质量监管措施,完善监管机制,严格执行产品进出口国技术标准要求,加强客户信用风险评估。
(三)开展企业合规体系建设,梳理合规义务识别合规风险,及时应对并预警,建立起合规风险管理、合规审查、合规监督检查等运行机制。促使企业在合法合规的框架内采购物项、使用物项和流转物项,开展符合要求的进出口贸易行为。
(四)强调企业自律,避免国内出口无序竞争。加大企业适应国际市场的结构调整步伐,提高出口产品附加值。防止“量增价跌”或同类产品过于集中于境外某一市场。借助境外中国商会或协会的力量,建立当地良好的产品市场竞争机制,杜绝价格战长期存在于同一市场或地区。
(五)加强企业自我保护意识,学会运用贸易救济手段维护自身合法利益。在遭遇到贸易摩擦案件时,要着眼企业的长远发展,及时向上级商务主管部门报告,积极参与应诉工作,充分利用信息资源,密切配合协会商会、配合政府部门,保护和拓展自身出口市场稳定,捍卫自身权益。